لورن گابریل همه چیز را در بوستون رها می‌کند تا فصل جدیدی را در زندگی و حرفه خود آغاز کند. اما یک تغییر مسیر غیرمنتظره به شهر جذاب گرندون فالز باعث می‌شود او فصل‌های غیرمنتظره جدیدی را در قلب و خانواده خود کشف کند که به او کمک می‌کند تا بار دیگر جادوی کریسمس را در آغوش بکشد.

ریچل، برنامه‌ریز مجالس، بزرگ‌ترین پروژه کاری خود را تا به امروز به دست می‌آورد؛ سی‌امین سالگرد جشن کریسمس کوهستان اسموکی در دالی‌وود. او در این کار با لوک، مدیر عملیات، همکار می‌شود تا رویدادی به شکوه خود دالی پارتن طراحی کنند. جرقه‌های عشق میان آن‌ها زده می‌شود، اما برای پیدا کردن مسیرشان نیاز به پادرمیانی و واسطه‌گری دالی دارند.

پسری عروسکش را گم می کند. این عروسک که اولی نام دارد سفری را برای پیدا کردن صاحبش آغاز می کند و ...

کلر، هماهنگ‌کننده استعدادها، برای نجات نمایش کریسمس هتل خانوادگی‌اش مجبور می‌شود از دوست‌پسر سابقش رایان کمک بخواهد؛ گیتاریست اصلی یک گروه اکنون مشهور که سال‌ها پیش کلر را از سمت مدیریت برنامه‌هایشان اخراج کرده بود.